Salesforce-Tutorial: Was ist, Einführung und Architektur

Bevor wir mit dem Erlernen des Salesforce-Tutorials beginnen, möchten wir Folgendes verstehen:

Was ist Cloud-Computing?

Beim Cloud Computing geht es um die Verwendung eines Remote-Servers zum Speichern, Verwalten und Verarbeiten von Daten anstelle eines lokalen Servers/Personalcomputers.

Was ist CRM?

CRM (Customer Relationship Management) ist eine Art Software, die Kundenkontaktinformationen wie Name, Adresse, Alter, Telefonnummer speichert. Es verfolgt auch Kundenaktivitäten wie Website-Besuche, Anzahl ausgehender und eingehender Telefonanrufe, E-Mails und mehr.

Was ist Salesforce?

Zwangsversteigerung ist eine Cloud-basierte Customer Relationship Management (CRM)-Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Integration mit anderen Systemen. Dieses SaaS-Tool hilft bei der Erstellung benutzerdefinierter Lösungen für Marketing, Vertrieb, Dienstleistungen und E-Commerce gemäß den Geschäftsanforderungen. Salesforce hat sich nun von CRM auf mehrere Produkte erweitert.

In diesem Salesforce-Tutorial für Anfänger lernen Sie Salesforce-Grundlagen wie-

Geschichte von Salesforce

  • Es wurde im März 1999 von den ehemaligen Oracle-Mitarbeitern Marc Benioff, Frank Dominguez und Parker Harris gegründet
  • Im Juni 2004 wurde der Börsengang des Unternehmens an der New Yorker Börse unter dem Aktiensymbol CRM notiert und brachte 110 Millionen US-Dollar ein.
  • Im Oktober 2014 kündigte Salesforce die Entwicklung seiner Customer Success Platform an, um alle Services von Salesforce wie Vertrieb, Service, Marketing, Analyse usw. zusammenzuführen.
  • Im Jahr 2017 hat der Vertrieb ein Facebook Analytics-Tool auf den Markt gebracht.
  • 2018 hat sich der Vertrieb mit Apple zusammengetan, um Apps für Unternehmen zu verbessern.
  • Salesforce.com hat seine Dienste in 16 verschiedene Sprachen übersetzt. Sie hat derzeit 82.400 Stammkunden und über 2.100.000 Abonnenten.

Warum Salesforce? Hauptvorteile

Hier sind die Hauptgründe für die Verwendung von Salesforce CRM:

  • Es ist eine komplette funktionsreiche Lösung für Marketing, Vertrieb, Service, Partnermanagement und Community-Management.
  • Salesforce-Daten werden in der Cloud gespeichert, sodass Ihr Team sie mithilfe einer Internetverbindung von überall auf der Welt verwenden kann.
  • Es richtet sich sowohl an die Bedürfnisse kleiner als auch mittlerer bis großer Unternehmen.
  • Salesforce arbeitet nach einem Pay-as-you-go-Modell, sodass keine Gemeinkosten entstehen.
  • Steigern Sie die Kundenbindung, -bindung und -zufriedenheit
  • Beschleunigt die Vertriebsproduktivität
  • Salesforce kann problemlos in Anwendungen von Drittanbietern integriert werden.
  • Steigern Sie das Wachstum Ihres Unternehmens
  • Eine kontinuierliche Optimierung von Kampagnen kann basierend auf der Marktreaktion und der Abschlussinteraktion mit Channel-Partnern erfolgen.

Salesforce-Architektur

Die folgende Abbildung zeigt die detaillierte Salesforce-Architektur:

Salesforce-Architektur



Die Architektur von Salesforce lässt sich in verschiedene Komponenten unterteilen, die wie folgt beschrieben werden:

Vertrauenswürdige mandantenfähige Cloud

In dieser Komponente arbeiten mehrere Instanzen einer oder mehrerer Anwendungen separat in einer gemeinsam genutzten Umgebung. Die Instanzen werden als voneinander getrennte Mandanten bezeichnet. Obwohl es physikalisch in der gleichen Hardware bleibt. Es wird als vertrauenswürdig bezeichnet, da es ein hohes Maß an Sicherheit bietet.

Skalierbare Metadatenplattform

Diese Komponente hilft Ihnen bei Anpassungen. Es ermöglicht Ihnen auch, die Datenmenge oder gleichzeitige Benutzerinstanzen zu erhöhen.

Unternehmens-Ökosystem

Das Enterprise-Ökosystem von Salesforce ist ziemlich groß, da viele Partner durch die Erstellung und Wartung dieser Plattform beitragen.

APIs

Salesforce bietet eine leistungsstarke API-Suite zur Entwicklung der mobilen Anwendung.

CRM und zugehörige Funktionen

Salesforce enthält alle Funktionen von CRM und bietet auch Funktionen zum Erstellen von Apps

Servicecharakter von Salesforce

  • Salesforce als SaaS (Software as a Service): Keine Installation, Einrichtung oder Download erforderlich. Melden Sie sich einfach an und verwenden Sie Software in der Cloud.
  • Salesforce als PaaS (Platform as a Service): Bei dieser Art von Softwaredienst ist keine separate Plattform erforderlich. Sie können den Code des Entwicklers verwenden, um Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen.
  • Salesforce als laaS (Infrastruktur als Service): Es sind keine Hardware- oder Softwareinstallationen erforderlich, da Ihre Daten und Anwendungen sicher in der Salesforce-Cloud gespeichert sind.

Funktionen von Salesforce

  • Marketing- und Vertriebsleiter : Hilft Ihnen, die Kundenbindung zu messen, indem E-Mail-Aktivitäten verfolgt und in Kunden umgewandelt werden.
  • Kontaktmanagement : Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Daten Ihrer Kunden wie Aktivitätsverlauf, häufige Kontakte, Kundenkommunikation usw. abrufen.
  • Chancen und Angebote : Hilft dem Anbieter, eine Opportunity und ein Angebot zu erstellen.
  • Erstellen und betreiben Sie innovative Apps: Sie können Apps erstellen, skalieren und verwalten
  • Analytik: Es ermöglicht Ihnen, auf die Daten zuzugreifen, Dashboards zu erstellen und Analysen durchzuführen
  • E-Mail-Integration: Es bietet Integrationen für Kundenservice, Support und Kundenerfahrung
  • Gemeinschaften für den Verkauf: - Online-Community-Software, die es Unternehmen ermöglicht, Kunden, Partner und Mitarbeiter miteinander zu verbinden
  • Salesforce-Engine: Diese Funktion konzentriert sich auf den personalisierten Kontakt mit einem Kunden für verschiedene vom Marketingteam entworfene Kampagnen
  • Vertriebskooperation: Diese Funktion hilft Ihnen, Kundenanfragen und Feedback zu beantworten
  • Vertriebsleistungsmanagement: Es bietet eine kennzahlenbasierte Zielsetzung und hilft Ihnen, Feedback und Belohnungen für das Vertriebsteam zu erhalten.
  • Lead-Management: Diese Funktion hilft Ihnen, die laufenden Leads zu verfolgen
  • Territorial Management: Mit dieser Funktion können Sie mehrere Gebietsmodelle erstellen. Sie können sie auch vor dem Rollout in der Vorschau anzeigen und helfen Ihnen, Gebiete zu optimieren und auszubalancieren
  • Partnerschaftsmanagement: Mit dieser Funktion können Sie Communities mit Partnern aufbauen und ihnen helfen, Ziele, Ziele und Aktivitäten zu teilen
  • Arbeitsablauf und Genehmigungen: Die Benutzeroberfläche bietet eine einfache Drag-and-Drop-Option
  • Dateien synchronisieren und teilen: Diese Funktion bietet dem Vertriebsteam die Möglichkeit, verschiedene Dateien freizugeben und sofort zu aktualisieren
  • Berichte und Dashboards: Dashboards und Berichtsfunktionen bieten ein Echtzeitbild des Geschäfts auf einen Blick
  • Umsatzprognosen: Mit dieser Funktion erhalten Sie eine Echtzeitansicht der Prognose eines Vertriebsteams

Salesforce-Produkte

Art der Wolke Beschreibung
Vertriebs-CloudDie Salesforce Cloud führt alle Kundeninformationen in einer integrierten Plattform zusammen. Es enthält verschiedene Funktionen für Marketing, Vertrieb und Lead-Generierung, die Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen.
MarktwolkeMarketing Cloud hilft Ihnen, den Kunden auf der ganzen Welt zu überwachen und mit ihm in Kontakt zu treten.
Service-CloudMit der Service Cloud lösen 4000 Servicemitarbeiter jedes Jahr über 10 Millionen Fälle.
Analytics-CloudAnalytics Cloud hilft Unternehmen, Daten zu visualisieren.
Community-CloudDurch die Verwendung eines Community-Cloud-Unternehmens können Sie sich direkt mit Wiederverkäufern, Distributoren und Partnern verbinden.
Commerce-CloudDie Commerce Cloud ermöglicht Ihrem Unternehmen einen nahtlosen Kundenservice und ein nahtloses Erlebnis.
IoT-CloudDie IoT-Cloud wird von den Unternehmen verwendet, um vernetzte Produkte zu entwickeln.
Gesundheits-CloudHealth Cloud hilft der Gesundheitsbranche, Patienten über ihre Diagramme hinaus zu verstehen.

Unterschied zwischen traditionellem CRM vs. Salesforce-CRM

Traditionelles CRM vs. Salesforce-CRM

Traditionelles CRM Salesforce-CRM
Auf dem Server des Unternehmens gehostetIn der Cloud gehostet
Die Einrichtung dauert Monate oder sogar JahreKann in wenigen Tagen oder Wochen eingerichtet werden
Schwer zu verstehen und zu verwendenEinfach zu bedienen und zu verstehen
Ungenutzte DatenVerwaltet alle Daten an einem Ort
Kein personalisierter ServiceKundendaten in Echtzeit und personalisierter Service
Hohe KundenabwanderungHoher Customer Lifetime Value

Wie nutzen Unternehmen Salesforce?

In diesem Salesforce CRM-Tutorial erfahren wir nun, wie Salesforce von den Unternehmen für verschiedene Anwendungen genutzt wird:

Industrie Gesellschaft Verwendungszweck
KommunikationComcast-ZuschauerSalesforce CRM hilft ihnen, detaillierte Kundenprofile zu pflegen, um ihre größten Fans zu finden und eine effektive Marketingtechnik zu entwickeln.
FinanzenAmerican ExpressAmerican Express verwendet ein CRM-Tool, um seine Mitarbeiter über Organisationen, Niederlassungen und Zeitzonen hinweg zu verbinden.
HightechSonyDie bekannte Sendeanstalt Sony nutzt die Salesforce Service Cloud, um mit ihren Kunden zu kommunizieren.
GesundheitsvorsorgeGesundheitsleitungenHealth Leads können Patientendaten einsehen, aktualisieren und sich mit Ärzten abstimmen.
HalbCoca ColaCoco Cola, der Kaltgetränkehersteller, nutzt Salesforce, um sich besser mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern zu verbinden.

Wie greife ich auf Salesforce zu?

In diesem Salesforce-Lernprogramm erfahren Sie nun, wie Sie auf Salesforce zugreifen:

Salesforce hat eine kostenlose 30-Tage-Testversion und wir werden uns dafür registrieren.

Schritt 1) Gehe zu Verknüpfung und

1. Erforderliche Informationen hinzufügen

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenlose Testversion starten

Schritt 2) Die Einrichtung wird dauern

Schritt 3) Sie sehen den Willkommensbildschirm mit Demodaten

Schritt 4) Lassen Sie uns ein neues Konto (Firma) erstellen. Klicken Sie auf Konto > Neu

Schritt 5) Im Popup

  1. Geben Sie die erforderlichen Daten ein
  2. Klicken Sie auf Speichern

Schritt 6) Konto ist erstellt

Die Benutzeroberfläche von Salesforce ist sehr selbsterklärend und ebenso können Sie andere Transaktionen durchführen.

Was ist APEX?

Apex ist eine objektorientierte Programmiersprache. Es ermöglicht Entwicklern, mit Hilfe einer API Transaktionssteuerungs- und Flussanweisungen auf Salesforce-Servern auszuführen. Apex hilft Entwicklern auch dabei, ihrem Programmiercode Geschäftslogik hinzuzufügen.

Hier sind die Vorteile der Verwendung der Apex-Sprache:

  • Apex verwendet leicht verständliche Syntax und Semantik und bietet schnelle und effektive Ergebnisse
  • Es wurde entwickelt, um mehrere Abfragen und DML-Anweisungen zu einer einzigen Arbeitseinheit auf dem Salesforce-Server zusammenzufassen
  • Apex verwendet direkte Verweise auf Schemaobjekte wie Objekt- und Feldnamen

Zusammenfassung

  • Cloud Computing dreht sich alles um die Verwendung eines Remote-Servers zum Speichern, Verwalten und Verarbeiten von Daten anstelle eines lokalen Servers/Personalcomputers
  • CRM ist eine Art Software, die Kundenkontaktinformationen wie Name, Adresse, Alter, Telefonnummer speichert
  • Einführung in Salesforce: Salesforce ist ein Software as a Service (SaaS) CRM, mit dem Sie Kundenbeziehungen verwalten, in andere Systeme integrieren und sogar Ihre Anwendungen erstellen können
  • Salesforce wurde im März 1999 von den ehemaligen Oracle-Mitarbeitern Marc Benioff, Frank Dominguez und Parker Harris gegründet
  • Es ist eine funktionsreiche Komplettlösung für Marketing, Vertrieb, Service, Partnermanagement und Community-Management
  • Vertrauenswürdige mandantenfähige Cloud, skalierbare Metadatenplattform, Enterprise-Ökosystem, APIs, CRM und zugehörige Funktionen sind wichtige Salesforce-Komponenten
  • Die Servicenatur von Salesforce sind SaaS, PaaS und LaaS
  • Die Marketing- und Vertriebs-Lead-Funktion von Salesforce hilft Ihnen, die Kundenbindung zu messen, indem E-Mail-Aktivitäten verfolgt und in Kunden umgewandelt werden
  • Wichtige Salesforce-Tools sind: Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud und Health Cloud
  • Herkömmliches CRM wird auf dem Server des Unternehmens gehostet, während Salesforce CRM in der Cloud gehostet wird
  • Salesforce wird in verschiedenen Branchen wie Kommunikation, Finanzen, Hightech, Gesundheitswesen, Medien usw. verwendet.
  • Apex ist ein objektorientiertes Programmiersprache die es Entwicklern ermöglicht, auszuführen Transaktionskontrolle und Ablaufanweisungen auf Salesforce-Servern